アンスロピックの新規株式公開(IPO)に、公募分の約6倍に達する申込み注文が入ったと伝えられた。私募投資を合わせれば、上場に連動した資金調達としては史上最大となり得るとの見方が出ている。
13日、事情に詳しい関係者らによると、アンスロピックは新株発行と既存株の売り出しを組み合わせ、IPOで最大644億ドルを調達する計画だ。この金額から推算した申込み注文額は約3864億ドル(約516兆ウォン)である。
別途確保した私募投資260億ドルを加えると、取引規模全体は904億ドルとなる。スペースXのIPO調達額857億ドルを上回る。目標企業価値は完全希薄化ベースで1兆4000億ドルとされる。今後発行され得る従業員のストックオプション、制限付き株式ユニット(RSU)なども含めて算定した数値である。スペースXの公募価格確定時の企業価値1兆7700億ドルよりは低い。
売上高は急速に伸びている。アンスロピックが10日に出した開示資料によると、10月末の年換算売上高は810億ドルである。9月末に比べ100億ドル、7月末の650億ドルに比べ160億ドル増加した。
ゴールドマン・サックスは、アンスロピックの売上高が今年520億ドル、2029年に4420億ドルを経て、2030年には6000億ドルを超えると見通した。営業損失は2027年に404億ドルでピークを迎え、2029年に黒字転換するとみた。巨額のコンピューティング支出の契約を抱えた状態で、フリーキャッシュフロー(FCF)の黒字転換時期は2030年と予想した。予想規模は336億ドルである。
アンスロピックへの投資熱は、エヌビディアと対照的である。エヌビディアは、私生活をめぐる論争に巻き込まれたジェンスン・ファン前最高経営責任者(CEO)が解任された後、投資家の支持が弱まっている様子だ。エヌビディアの株価は12日(現地時間)、4.34%下落の166.19ドルで取引を終えた。アンスロピックは13日、JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOとダリオ・アモデイCEOが出席するオンライン生中継イベントを予定どおり行う。