메타가 인공지능(AI)과 연산 인프라 확충에 쓸 자금조달 목표를 975억 달러(약 129조원)로 25억 달러 끌어올렸다. 보통주 공모에는 발행 물량의 약 5배에 이르는 주문이 들어오며 투자 수요가 대거 몰렸다.

블룸버그통신 등은 27일(현지시간) 메타가 A형(클래스 A) 보통주 공모액을 애초 잡았던 225억 달러에서 250억달러로 늘렸다고 보도했다. 이로써 전체 조달 규모도 950억 달러에서 975억달러로 불어났다.

보통주 공모가는 주당 625달러(약 83만원)로 정해졌다. 증자 발표 직전 거래일인 23일 종가 642달러보다 2.7%가량 낮은 가격이다. 새로 찍는 주식은 4000만주다. 함께 진행되는 전환우선주 공모는 주당 50달러에 2억5000만주를 내놓는 조건으로 확정됐다.

보통주 물량의 절반 넘게는 장기 투자자와 기존 주주 몫으로 돌아갔고, 상위 15개 기관투자자가 전체의 70%를 가져갔다. 전환우선주 역시 공모 물량의 몇 배에 이르는 청약이 몰렸다.

AI 반도체 분야 핵심 협력사들도 지분 투자에 참여한다. 엔비디아가 30억 달러(약 4조원), AMD가 10억 달러(약 1조3000억원)를 이번 공모에 넣기로 했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “연산 인프라를 처음부터 끝까지 최적화하기 위해 메타와의 파트너십을 확장하고 있다”고 말했다.

메타는 이보다 하루 앞서 보통주·전환우선주 증자에 최근 새로 만든 C형(클래스 C) 무의결권 주식의 장내 매각을 더해 모두 950억 달러를 마련하겠다고 밝힌 바 있다. AI 인프라를 늘리고 개인용 초지능(SI)을 개발하는 데 들어갈 돈이다.

시장에서는 3분기 잉여현금흐름(FCF)이 21억2000만 달러 적자로 돌아서는 등 자금 사정이 빠듯해지자 메타가 대응에 나선 것으로 보고 있다.