앤스로픽 IPO에 공모물량 6배 청약…516조원 몰려

앤스로픽 기업공개(IPO)에 공모 물량의 약 6배에 이르는 청약 주문이 들어온 것으로 전해졌다. 사모 투자를 합치면 상장과 연계된 자금 조달로는 역대 최대가 될 수 있다는 관측이 나온다.

13일 사안에 정통한 관계자들에 따르면 앤스로픽은 신주 발행과 구주 매출을 묶어 IPO로 최대 644억 달러를 조달할 계획이다. 이 금액에 비춰 추산한 청약 주문액은 약 3864억 달러(약 516조원)다.

별도로 유치한 사모 투자 260억 달러를 더하면 전체 거래 규모는 904억달러다. 스페이스X의 IPO 조달액 857억 달러를 웃돈다. 목표 기업가치는 완전희석 기준 1조4000억달러로 알려졌다. 앞으로 발행될 수 있는 직원 스톡옵션, 양도제한조건부주식(RSU) 등까지 포함해 산정한 수치다. 스페이스X의 공모가 확정 당시 기업가치 1조7700억달러보다는 낮다.

매출은 빠르게 늘고 있다. 앤스로픽이 10일 낸 공시 자료를 보면 10월 말 연환산 매출액은 810억달러다. 9월 말 대비 100억 달러, 7월 말 650억 달러 대비 160억 달러 증가했다.

골드만삭스는 앤스로픽 매출이 올해 520억 달러, 2029년 4420억 달러를 거쳐 2030년 6000억 달러를 넘을 것으로 내다봤다. 영업손실은 2027년 404억달러로 정점을 찍고 2029년 흑자로 돌아설 것으로 봤다. 막대한 컴퓨팅 지출 약정을 안은 상태에서 잉여현금흐름(FCF) 흑자 전환 시점은 2030년으로 예상했다. 예상 규모는 336억달러다.

앤스로픽을 향한 투자 열기는 엔비디아와 대비된다. 엔비디아는 사생활 논란에 휩싸인 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)가 해임된 뒤 투자자 지지가 약해지는 모습이다. 엔비디아 주가는 12일(현지시간) 4.34% 내린 166.19달러에 마감했다. 앤스로픽은 13일 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO와 다리오 아모데이 CEO가 함께하는 온라인 생중계 행사를 예정대로 진행한다.